Renzenbrink & Partner berät Ergon Capital Partners III S.A. bei der Übertragung der svt Gruppe in einen sog. Continuation Fonds

Ergon Capital („Ergon“) hat den Ergon svt Long Term Value Fund SCSp („Continuation Fonds“) aufgelegt, einen dedizierten Single-Asset-Fonds, der von Ergon verwaltet wird, um die svt Gruppe („svt“) von Ergon Capital Partners III S.A. („ECP III“) zu übernehmen und das Wachstum von svt weiter zu unterstützen. Die Pantheon-Gruppe, ein führender globaler Private-Equity-Investor, ist der Hauptinvestor des Continuation Fonds.

svt mit Hauptsitz in Seevetal bei Hamburg ist der führende europäische Anbieter von passiven Brandschutzprodukten, Installations- und Sanierungsdienstleistungen und erwirtschaftet mit mehr als 900 Mitarbeitern weltweit einen Jahresumsatz von ca. EUR 200 Mio. und ein EBITDA von über EUR 30 Mio.

Renzenbrink & Partner hat ECP III federführend rechtlich und steuerlich beraten bezüglich des Kaufvertrages (SPA) und der Re-Investments sowie zu sämtlichen deutsch-rechtlichen Aspekten dieser komplexen Transaktion. Kirkland & Ellis, London, und Arendt & Medernach, Luxemburg, berieten bei der Strukturierung und Platzierung des Continuation Fonds. Pantheon wurde von Debevoise & Plimpton, London/ New York, beraten. Das Renzenbrink-Team unter der Führung von Dr. Ulf Renzenbrink (M&A/ PE) umfasste Marc Kotyrba (Tax/ PE), Dr. Niels Maier, Dr. Alexander Haunschild (beide M&A/ PE) und Marie Eikmeier (Tax/ PE).

Renzenbrink & Partner hat ECP III in den letzten Jahren bei verschiedenen Transaktionen beraten und berät svt laufend bei Zukäufen und zu gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen.